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周大福计划接手富通保险100%股权 交易价格为215亿港元

来源:中国经济导报

  在九鼎集团保险梦破碎,相继出售保险资产之际,周大福计划接手富通保险100%股权,其在金融领域的布局轮廓初显。

  日前,九鼎集团发布公告,全资子公司富通亚洲控股有限公司拟出售富通保险有限公司100%股权,交易价格为215亿港元,交易对手是新创建集团有限公司的间接控股公司,而新创建的控股股东为周大福企业有限公司(香港)。

  周大福此前通过旗下金融控股公司,已拥有了资管公司、投资公司、基金管理公司、融资租赁公司等业态,还有报道称,周大福还入股了四川锦程消费金融公司,而支付机构北京华瑞富达法人变更也有周大福的身影。加上此番收购富通保险,周大福的金融羽翼正日益丰满。

  九鼎集团“出清”保险资产

  九鼎集团公告显示,富通保险100%股权的交易对手为Earning Star Limited,是新创建集团有限公司(下称“新创建”)间接全资控股的公司,注册地在香港,主营业务为投资控股。

  资料显示,富通保险主要经营地在香港,截至2017年12月31日,经审计的合并报表的总资产为524.35亿港元(按资产负债表日汇率换算折合人民币438.31亿元,下同),净资产为150.39亿港元(折合人民币125.71亿元)。截至2018年9月30日,富通保险的总资产为511.08亿港元(折合人民币449.72亿元),净资产为122.22亿港元(折合人民币107.55亿元)。

  而从经营情况来看,富通保险2017年实现总保费收入48.08亿港元、总收入为84.37亿港元,税后盈利9.96亿港元;2018年前9个月总保费收入为42.22亿港元、总收入为57.45亿元,税后盈利9.46亿港元。

  从富通保险自身来看,经营还比较稳健,九鼎集团此番出售股权的行为,更多是源于自身的压力。据2018年三季度财报数据,九鼎集团母公司资产负债率为51.95%,合并后的资产负债率更是高达73.86%。九鼎集团方面也表示,虽然出售富通保险资产会大幅减少公司营收,但也可产生大笔资金回流,偿还公司负债。

  九鼎集团披露,本次交易时富通保险作价为215亿港元(未包括锁箱期利息),对应的投资成本约为155亿港元(包括买入时富通保险的净资产、买入时形成的商誉及后续对富通保险的增资),本笔投资盈利约60亿元港元,总投资回报率约38.7%。

  经济导报记者注意到,2018年10月,九鼎集团总经理办公会还核准了将中捷保险经纪股份有限公司98%股权以4000万元出售给四海鼎盛投资公司的计划。此次出售富通保险,也意味着九鼎集团出清了保险板块。

  数据显示,截至2017年12月31日,富通保险和中捷保险经纪的累计总资产占九鼎集团总资产比例为44%,累计净资产占其净资产比例为48%。对于出售保险资产,九鼎集团表示,目的是为了进一步聚焦投资主业。

  周大福的金融“图谋”

  相对于九鼎集团的“收缩”,周大福却在金融领域显现出比较强烈的进取心。

  据披露,新创建是一家在香港联交所主板上市的公司,其控股股东为新世界发展有限公司,而新世界发展的控股股东为周大福企业有限公司(香港)。对此次收购,新世界方面表示,收购有助新世界集团扩展至具有吸引力的香港人寿保险市场,贯彻集团布局大湾区的发展战略,富通保险也将受惠于新世界集团持续发展的产业生态圈。

  对于双方而言,在客户资源上,拟在优质客户的跨平台推广方面加强连通性;业务上,富通保险拟与新世界集团的医疗保健及养生业务组合进行合作;业务扩张方面,拟利用新世界集团在“粤港澳”大湾区的资源,为区域一体化做准备,“包括可能推出的‘保险通’计划”。

  实际上,在此番收购富通保险之前,周大福已在金融领域多番出手布局。

  此前,成都银行2018年三季报披露,四川银监局同意四川锦程消费金融有限责任公司(下称“锦程消费金融”)注册资本由3.2亿元增至4.2亿元。在完成注册资本及股权变更后,锦程消费金融股东也由原来的两家变为5家,新引入股东为周大福企业有限公司、浩泽净水国际控股有限公司和凯枫融资租赁(杭州)有限公司。其中,周大福以25%的持股比例位居锦程消费金融的第二大股东。

  2018年11月,央行核准北京华瑞富达科技有限公司营业场所变更,法人由卢晓婷变更为谢浩然。央行披露的核准信息显示,北京华瑞富达业务类型为预付卡发行与受理,业务覆盖范围是北京市,首次获得支付许可的日期是2012年6月27日至2017年6月26日,该公司顺利获得展业,目前支付牌照有效期至2022年6月26日。

  而华瑞富达2017年变更的法人股东深圳市绍福电子商务有限公司,关联有9家备案网站,包括2家周大福官方商城、4家周大福网店。谢浩然关联公司达41家,是北京、天津地区39家周大福分店的法人、高管。业界认为,法人变更为谢浩然,也意味着周大福收购支付牌照得到央行核准。

  据了解,2017年5月,周大福还设立了周大福金融控股(中国)有限公司,目前,该公司旗下包括1家资管公司、1家投资公司、1家基金管理公司以及1家融资租赁公司。再加上富通保险、锦程消费金融,以及第三方支付公司华瑞富达,周大福的金融版图已渐渐清晰。


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